专题：半年报行情趋于火热 机构看好新消费与AI赛道投资机会98策略
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、外交部发言人毛宁7月7日主持例行记者会。有记者提问称，美国总统特朗普批评金砖国家推行反美政策，并威胁对其成员国加征10%的新关税。毛宁表示，关于加征关税，中方已经多次阐明了立场，贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。
2、昨日的外交部例行记者会上，记者提问称，欧盟推迟与中国签署气候行动联合声明。外交部发言人毛宁表示，过去10年，中国的非化石能源占能源消费总量的比重增加至17.9%，碳排放强度下降了超过34%。中方将继续同各国一道加强应对气候变化的国际合作，为绿色转型和人类的可持续发展作出贡献。
3、央行数据显示，中国6月末黄金储备报7390万盎司（约2298.55吨），环比增加7万盎司（约2.18吨），为连续第8个月增持黄金。
4、国家外汇管理局统计数据显示，截至2025年6月末，我国外汇储备规模为33174亿美元，较5月末上升322亿美元，升幅为0.98%。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。
行业新闻
1、国务院食安委发布关于推动建立完善生产经营单位食品安全风险隐患内部报告奖励机制的意见，2025年12月底前，推动依法配备食品安全总监的食品生产经营企业和集中用餐单位食堂、实施生产许可管理的食品相关产品生产企业、网络食品交易平台等生产经营单位建立并实施食品安全风险隐患内部报告奖励机制。
2、《乘用车制动系统技术要求及试验方法》强制性国家标准正式发布，将于2026年1月1日起开始实施。为规避误操作风险，新标准加入了“单踏板制动”相关要求。标准规定，默认状态下不可通过松开油门踏板减速至停车，驾驶员需通过制动踏板完成车辆刹停，这标志着“单踏板模式”在国家标准层面得到了明确规范。
3、国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。其中提出，到2027年底，力争全国范围内大功率充电设施超过10万台，服务品质和技术应用实现迭代升级。
4、国际深空探测学会成立大会7日在安徽合肥举行。这是我国首个深空探测领域国际科技组织。国际深空探测学会于今年4月经国务院批准，成为在民政部注册具有独立法人资格的非营利性国际科技组织。
5、据克而瑞7月7日发布的报告显示，克而瑞监测的重点30个城市上半年新房成交规模累计与2024年同期基本持平，而总价千万以上高端住宅成交同比增长18.76%。
6、据民航华北局7月7日消息，为进一步贯彻落实民航局关于旅客携带充电宝乘机安全工作的相关要求，总结政策实施以来相关工作的落实情况，华北局组织召开华北地区旅客携带充电宝乘机专题工作会。据介绍，自6月28日政策实施至今，旅客自弃充电宝数量大幅降低。
7、量化交易新规7日正式实施。今年4月，沪深北交易所发布《程序化交易管理实施细则》，对程序化交易报告管理、交易行为管理、信息系统管理、高频交易管理等作出细化规定。在业内人士看来，新规的实施对于高频策略的影响较大。
8、近日，DeepMind旗下的药物研发公司Isomorphic Labs正准备开始在人体上测试其人工智能设计的药物。Isomorphic Labs于2021年从DeepMind分拆出来，一直处于将AI融入药物研发的前沿。该公司利用先进的机器学习算法分析海量生物数据，识别潜在的药物靶点，并设计出能够有效治疗多种疾病的新型化合物。
9、最新数据显示，前五个月，我国纺织行业生产、消费、出口等主要经济运行指标实现增长，整体表现好于预期。前五个月，我国规模以上纺织企业工业增加值同比增长3.4%。规模以上企业纱、布、化纤、服装产量同比分别增长4.9%、0.2%、5.5%和0.3%。
公司新闻
1、工业富联公告，上半年净利润同比预增36.84%-39.12%。
2、证监会官网显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导，中金、中信建投担任辅导机构。
3、华电科工公告，签订重大合同，总金额合计55.67亿元。
4、翔港科技公告，上半年净利润同比预增410%-478%。
5、蓝黛科技公告，筹划公司控制权变更事项，股票停牌。
6、瑞斯康达公告，董事长兼总经理李月杰和董事朱春城涉嫌违规披露、不披露重要信息罪，被采取刑事强制措施。
7、天赐材料公告，筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。
8、国金证券在互动平台表示，公司旗下的国金证券（香港）有限公司正在筹备申请虚拟资产相关交易牌照。
9、朗特智能公告，全资子公司拟与专业投资机构共同设立股权投资基金，聚焦低空经济、具身智能产业链等领域。
10、瑞芯微公告，预计上半年净利润同比增长185%到195%，AIoT各产品线在机器人等领域持续扩张。
11、川金诺公告，预计上半年净利润同比增长152%-182%。
12、新亚电子公告，本次股票异动期间，董事和高级管理人员存在减持公司股票的情形。
13、利尔化学公告，预计上半年净利润同比增长185%-196%。
14、长鸿高科公告，拟购买广西长科100%股权，股票停牌。
15、英联股份公告，预计上半年净利润同比增长361%-461%。
环球市场
1、特朗普将签署行政令，把关税谈判截止日期推迟至8月1日。美国将自8月1日起对所有日本和韩国产品征收25%关税。特朗普还宣布了哈萨克斯坦、马来西亚、老挝、缅甸、印度尼西亚、波黑、孟加拉国、塞尔维亚、柬埔寨、泰国和突尼斯的输美产品关税税率。欧盟表示仍在争取与美国达成原则性贸易协议。美股三大指数集体收跌，道指跌0.94%，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.79%。在美上市的日本、韩国公司股票走低，日产汽车跌超7%，丰田汽车跌近4%，韩国SK电信跌超7%，LG Display跌超8%。
2、国际油价7日上涨，WTI原油期货8月合约涨1.39%，布伦特原油期货9月合约涨1.87%。美元指数上涨0.5%，升至逾一周最高水平。
投资机会参考
1、万亿级低空经济“起飞”98策略，这一新兴模式加速落地
据报道，6月份以来，广东、湖北、天津等多省市上线低空飞行服务平台，为低空经济发展按下了“加速键”。业界认为，未来，随着全国低空交通一张网的落地，将带动万亿级的低空经济“起飞”。
近年来，低空经济加速起飞，并悄然融入人们的日常生活。其中，低空物流作为率先落地的应用场景之一，正成为重塑物流体系的重要变量。中国物流与采购联合会数据显示，截至2024年底，我国新开通低空物流航线超过140条，覆盖北京、深圳、成都等主要城市。顺丰控股、迅蚁科技等企业正加快向常态化运营过渡，年配送量达百万级别。西南证券指出，国家战略聚焦低空经济新赛道，地方加速政策配套与资源倾斜，低空物流、低空旅游等应用场景先行，头部厂商订单加速落地，产业链规模化发展态势渐显。
2、支付牌照变局：抖音、花瓣等13家获长期许可
近日，中国人民银行发布非银行支付机构《支付业务许可证》续展（换证）公示信息（2025年7月第一批次）。公示信息显示，资和信电子支付有限公司、易宝支付有限公司、山东运达支付有限公司、抖音支付科技有限公司等13家非银行支付机构的《支付业务许可证》有效期限变更为长期。值得注意的是，这是《非银行支付机构监督管理条例》实施后的首次续牌公布。
此次续展标志着支付牌照管理进入全新阶段，监管从‘数量管控’转向‘质量优化’，推动支付牌照价值回归。博通分析金融行业资深分析师王蓬博表示，这次续牌比较重要的特点是，13家机构牌照将“长期有效”，这是监管机构落实《条例》要求的体现，体现了监管思路向备案制转变，有利于打破行业周期性续牌压力，为机构长效经营与战略布局注入稳定预期。支付行业将在更有序的牌照发放与更严格的动态监管下，实现合规与创新并重的高质量发展。
3、机器人末端执行器的关键技术，这类产品开始以量产为导向
据报道，随着人形机器人技术成熟与规模化生产，灵巧手作为机器人末端执行器的关键技术，不仅是人形机器人功能性的直接体现，更是推动机器人向智能化、拟人化发展的核心硬件。
华西证券认为，灵巧手是人形机器人的落地关键，后续的更新迭代仍具备较高的技术难度，具备灵巧手本体设计、生产能力的厂商有望在产业链中具备较大的话语权，盈利能力或处于领先水平。此外，为了提升灵巧手的功能性，关键零部件例如丝杠、减速器、电机、腱绳、触觉传感器等的应用需求也将增加，持续看好产业布局领先的技术优势企业。据中商产业研究院相关数据，2023年全球机器人灵巧手市场规模为15.07亿美元，预计到2030年将达到30.35亿美元，CAGR为14.5%。
4、全球首条GWh级固态电池生产线样件成功下线
媒体报道，近日，安徽安瓦新能源科技有限公司宣布，其自主研发的全球首条GWh级新型固态电池生产线首批工程样件成功下线。自2024年11月最后一套关键工序生产装备进厂，历经六个多月紧张调试，企业成功攻克生产工艺与装备核心难题，实现全产线联动，标志着我国在固态电池制造领域取得里程碑式进展。
东兴证券认为，固态电池凭借着在安全性、能量密度等方面的优势，将成为未来高性能电池重点的发展方向，在消费电池、新能源汽车、低空等领域有着广阔的市场空间。固态电池较现有电池在部分材料与设备环节存在较大差异，其兴起将给新型材料和设备带来庞大的增量市场。
停复牌
【停牌】
605008 长鸿高科
600289 *ST信通
002765 蓝黛科技
000070 ST特信（维权）
002309 ST中利（维权）
【复牌】
600777 *ST新潮（维权）
000627 *ST天茂
002581 ST未名（维权）
300462 ST华铭（维权）
公告速递
【经营数据】
工业富联二季度净利润预增约五成
瑞芯微：上半年净利同比预增185%到195%
英联股份：上半年净利同比预增360.57%—460.7%
利尔化学：上半年净利润同比预增185.24%—196%
邦基科技：上半年净利同比预增166.77%到200.91%
川金诺：上半年净利同比预增152.25%—182.28%
国力股份：上半年净利同比预增130.91%到158.08%
皖维高新：上半年净利润同比预增81.34%—104.48%
我乐家居（维权）：上半年净利同比预增76.08%至117.90%
隆鑫通用：上半年净利同比预增70.52%到90.03%
中国动力：上半年净利同比预增68.28%至141.90%
金岭矿业：上半年净利润同比预增66.48%—111.54
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